Análisis del proceso de prospección, colocación y gestión comercial de fondos de inversión en faro capital SAF

Abstract

El presente trabajo de suficiencia profesional expone la experiencia desarrollada en Faro Capital SAF, específicamente en el área Comercial, donde se abordaron limitaciones relacionadas con el acceso insuficiente a bases de datos de potenciales clientes, la desconfianza de los inversionistas debido a la incertidumbre del mercado y la asimetría de información, el incremento en la percepción de riesgo derivado de la volatilidad financiera, así como la alta carga administrativa en los procesos de onboarding y cumplimiento normativo. El objetivo general es formular propuestas orientadas a superar las limitaciones identificadas en las etapas de prospección, colocación, gestión comercial, fidelización y onboarding de fondos de inversión en Faro Capital SAF. El documento se estructura en seis capítulos que comprenden la descripción de la entidad, el diagnóstico de la situación problemática, la formulación de objetivos y la propuesta de soluciones basadas en la gestión de portafolios, gestión del riesgo y optimización de bases de datos. Entre los principales resultados destacan la creación de una base de datos para optimizar el seguimiento de leads, la presentación del track record como herramienta de confianza para los inversionistas, la implementación de un programa de reuniones como estrategia de fidelización y la mejora del cumplimiento normativo mediante un formulario de recopilación de datos. Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones orientadas a fortalecer la gestión comercial e incrementar la eficiencia operativa.